Los Estilos de Trading: ¿Cuál es el tuyo?

El trading es un tipo de actividad que brinda demasiada libertad.

El trader decide cuándo entrar y cuándo salir, cuánto arriesgar por operación, cuánto está dispuesto a perder y cuándo tomar beneficios. También es libre para decidir cuál señal tomar, o el tipo de estructura de precio que desea ver antes de ejecutar una orden. Es libre de decidir cuándo no entrar y simplemente hacer nada (lo cual es válido). Finalmente, es libre para elegir cuánto tiempo desea invertir frente a los gráficos diariamente, lo que define en buena medida su estilo de trading.

Al sol de hoy, todo trader puede ser calificado en tres estilos de trading, de acuerdo al tipo de estructura que opera y el tiempo medio que permanece dentro del mercado:

1) Scalping

2) Daytrading

3) Swingtrading

Cada estilo es diferente y todos tienen un alto potencial de beneficio. No hay uno mejor que otro.

Son como las variantes de la música. Tienes a quienes les gusta el metal, el reggae o la salsa latina

¿Alguno es mejor que otro?

No. Simplemente son melodías diferentes.

También puedes verlo los gustos por los vehículos. Algunos aman las motos por su peso liviano, velocidad y agilidad de desplazamiento; otros, prefieren andar establemente en cuatros ruedas.

Ambos te llevarán a donde quieras, pero te aseguro que la experiencia será diferente.

Con el trading pasa lo mismo.

En este artículo te voy a explicar con detalles de lujo los diferentes estilos de trading, sus ventajas y desventajas para que puedas comprender cuál ser adapta mejor a tu perfil de personalidad.

¡Vamos a por ello!

Tu estilo de trading va a estar definido básicamente por dos variables:

  1. El tiempo de permanencia en una operación
  2. El tipo de movimiento que buscas en una operación

Repasemos la tipología de estilos de trading que existen y su relación con estas variables.

El Scalping

La palabra “scalping” viene del inglés y su traducción es “arrancar el cuero cabelludo”.

En el trading, hacer scalping literalmente es “arrancar” o “raspar” la superficie del mercado.  Se trata de un estilo de trading donde las operaciones duran a penas segundos o pocos minutos y el propósito es capturar una pequeña rentabilidad y salir corriendo tan pronto como sea posible.

Debido a su corta duración, estas operaciones suelen ejecutarse en marcos de tiempo de 1 minuto (M1) o en gráficos de ticks.

Las estrategias de tipo scalping buscan atrapar fluctuaciones pequeñas, por ejemplo la zona central entre un soporte y una resistencia intradiario.

Dado que no pretenden capturar largos recorridos, las estrategias de tipo scalping suelen compensar la baja esperanza matemática que aportan con un mayor número de operaciones.

Teóricamente hablando, en lugar de ir a por un solo trade que pude tener un ratio de riesgo-beneficio de 1:2, un scalper más bien entraría en 5 trades con RB de 1:0.40, por ejemplo.

El scalping es una estrategia de tipo “intradiaria”, ya que todas las operaciones deben cerrarse el mismo día y no se deja nada abierto por las noches. Es muy parecido al daytrading, pero más rápido. El scalper está muchas veces adentro por poco tiempo.

De igual manera, el scalper necesita estar muy activo frente al ordenador para pillar las señales y entrar en cuando se produzcan.

Esto no implica de debe estar las 4 u 8 horas literalmente sin despagar los ojos de la pantalla, sin embargo, sí debe tener la PC encendida y supervisar los gráficos cada tanto para evaluar si esta por producirse o no una señal.

El rango de operaciones que puede abrir un cerrar en un día es variable y dependerá de la estrategia.

Yo no soy scalper, no es mi estilo. Sin embargo, solo por curiosidad estuve algunos meses investigado una estrategia de este tipo y el volumen de señales diarias para un solo mercado podía oscilar fácilmente entre de 3-7.

Para aquella investigación utilicé 4 mercados, por lo que el volumen de señales ascendió a 12-28 señales, en un rango de unas 5 horas. Más que suficiente intensidad para un solo día ¿no lo crees?

El Daytrading

El daytrading es un tipo de estrategia en la que las operaciones abren y cierran el mismo día, sin dejar nada abierto por la noche.

Lo anterior es una característica compartida con el scalping. En este sentido, el daytrader y el scalper son estilos de trading hermananados con personalidades muy parecidas.

La diferencia es que el daytrading pretende capturar movimientos más completos dentro de la estructura intradiaria que ofrecen los mercados, lo cual no es de interés para el scalper.

Las operaciones del daytrader pueden durar desde pocos minutos hasta algunas horas y utiliza marcos de tiempo medios y bajos. En tal sentido, es habitual que el daytrader opera principalmente en los siguientes gráficos:

  • Un minuto (M1)
  • Cinco minutos (M5)
  • Quince minutos (M15)
  • Treinta minutos (M30)
  • Una hora (H1)

Si el daytrader llega al final de la sesión diaria con posiciones abiertas debe cerrarlas para evitar quedar adentro cuando los mercados cierren, mitigando así el riesgo de huecos de precio (GAPS) cuando abran en la siguiente sesión.

De esta forma, también evitan incurrir en los costes de los swaps, que el bróker carga a la cuenta por el mantenimiento de posiciones por cada día que permanezcan abiertas.

El daytrading es un estilo de operativa que requiere mucha atención para tomar rápidamente las acciones necesarias frente al ordenador.

Estrictamente hablando, el daytrader no requiere estar inamovible frente a la pantalla, ya que esto puede ser contraproducente debido al estrés que se acumula al estar expuesta a la pantalla esperando que las condiciones del plan de trading se cumplan.

No obstante, puede permanecer “cerca” de la pantalla y programar alarmas sonoras (como las que ofrecen la famosas plataforma MetaTrader 4 y 5) o alertas de mensajería, para recibir una señal de que el mercado está en una zona de interés para el trader, quien evaluará si realmente es así, antes de decidir entrar.

De igual manera, el daytrading es un estilo que requiere una adaptación ágil a los cambios que, a corto plazo, el mercado va a expresar.

Esta adaptación debe ir acompañada de una capacidad de rápida calibración emocional, para continuar tomando buenas decisiones durante lo que resta de sesión, en caso de un revés temprano del mercado.

Un daytrader no suele tener más operaciones al día que un scalper. También he investigado sistemas de trading intradiarios y la media de señales oscilaba entre 2-3, para unas 40-60 operaciones mensuales.

El Swingtrading

Para cerrar, tenemos al swingtrading. Este estilo de trading se caracteriza por la permanencia de las operaciones por más de un día (justo lo opuesto al daytrading y scalping).

El objetivo es montarse en las olas mayores del precio y permanecer en ellas por varios días o semanas hasta alcanzar los objetivos de beneficios.

Personalmente, me identifico con este estilo porque es el que actualmente practico.

Este estilo de trading el más compatible con otras actividades y responsabilidades que el trader pueda tener, los marcos de tiempo en los se desenvuelve son altos y el precio demora más tiempo en desarrollarse. Los marcos de tiempo más comunes para este estilo de operativa son:

  • Cuatro Horas (H4)
  • Un día (D1)
  • Una semana (W1)

Dado que las velas demoran muchas horas en formase, el swingtrader no necesita estar ni frente a las pantalla y ni siquiera cerca. Por ejemplo, si opera en gráficos D1 es perfectamente posible cumplir con una agenda extra-trading muy copada y dedicarle tan solo unos 15-60 minutos diarios al final de dicha agenda.

Por la razón anterior, el swing trading es el estilo que mejor compatibiliza con personas que actualmente tienen un empleo full-time y desean explorar el trading por primera vez.

Incluso si el trader tiene obligaciones con familia, hijos y actividades diferentes, el swingtrading es de los estilos de trading ideal para comenzar (mucho más saludable que madrugar para operar intradia en la apertura europea).

Además, a diferencia de los que muchos (incluyéndome cuando inicié en el trading), las ganancias potenciales de los sistemas de swingtrading no son demasiado diferentes a los que suele obtener el promedio de los sistemas intradía y scalping. 

¿Cuál estilo es realmente el mejor?

De los estilos de trading que hemos abordado en este artículo ciertamente hay uno de los tres que destaca del resto y que se posiciona como “el mejor”.

Sin embargo, no es el mejor porque yo lo afirme, ni mucho menos.

El mejor estilo es aquel que armoniza mejor con quien tu eres y tu dinámica diaria.

Y créeme que hay un estilo que más se adapta a ti más que los otros dos.

¿Y cómo saber cuál estilo se adapta mejor a mí?

Si bien no hay una sola fórmula para describir tu propio estilo, voy a compartirte una metodología rápida que puede ayudarte a clarificar tus opciones.

El ejercicio es muy sencillo y puedes hacerlo desde tu casa u oficina.

El primer paso es decidir, intuitivamente, cuál crees que podría irte mejor en función de las características propias que hemos descrito en este post.

El siguiente paso es ir a un entorno de simulación y probar ese estilo. Para esto debes conseguir un sistema de trading propio o prestado para hacer el ejercicio. Nada como la experiencia personal para que nuestro cerebro comience a lanzar señales a favor o en contra de un estilo en particular.

Y esto lo termina decidiendo. Porque si te sientes como pez en el agua en uno de ellos, puedes deberías decantarte por esa línea para estudiarla y conocerla mejor.

También es importante que sepas que tampoco tienes que casarte con un solo estilo de por vida, ya que el trading va cambiando como la vida misma y puede que en una etapa prefieras un estilo y luego, con el tiempo, lo cambies.

Te lo digo por experiencia propia. Yo comencé haciendo daytrading, básicamente porque pensé que se ganaba más.

Sin embargo, poco tiempo después, al compararlo con un variante swing que diseñé del mismo sistema descubrí que ambos ganaban, a la larga, más o menos lo mismo.

También descubrí que con el swingtrading logré tener una experiencia de trading más tranquila. Entonces decidí migrar a este formato.

Pero la historia es diferente para cada quien.

Y a ti ¿cuál de los estilos de trading hace click contigo?

Esto ha sido todo por este post. Espero que lo hayas encontrado útil para ayudarte a delinear el perfil de operativa que se adapta mejor a ti.

Nos vemos en el siguiente artículo.

Un abrazo.

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