Las velas japonesas son un elemento clave dentro del análisis técnico del trading. Saber qué son las velas japonesas permite entender y prever la evolución de los precios de distintos activos, y se han convertido en una herramienta cada vez más común entre los traders profesionales y amateurs. Si eres un trader novato o tienes interés en el trading, entonces este artículo es para ti.
El objetivo principal del uso de las velas japonesas es conocer cuál es la tendencia que está siguiendo el precio de un activo financiero, ya que este conocimiento es crítico para tomar decisiones informadas de trading. Además de la información básica sobre la tendencia, las velas japonesas también ofrecen información valiosa sobre cuándo comprar o vender un activo, algo realmente útil para los traders.
En este artículo vamos a profundizar en el uso de las velas japonesas, explicando en qué consisten, cómo se utilizan y algunos de los patrones más comunes que se pueden encontrar ¡Así que acompáñanos en este viaje para descubrir cómo las velas pueden iluminar tu camino hacia el éxito financiero!
Contenidos
¿Qué son las velas japonesas?
Las velas japonesas son la herramienta preferida por muchos traders experimentados por una buena razón: funcionan.
Las podemos imaginar como unos lentes que nos permiten mirar dentro del alma del mercado. Cada vela representa un momento único, capturando la esencial del precio y mostrando la interacción entre compradores y vendedores.
Actualmente, el “gráfico de velas” se utiliza para representar los movimientos del precio de un activo financiero, como por ejemplo una acción, un índice o una criptomoneda. Se denominan velas japonesas porque su origen se remonta al siglo XVIII en Japón, donde los comerciantes las utilizaban para representar los movimientos del precio del mercado del arroz (un commoditie muy popular en aquel entonces).
Composición de una vela japonesa
Cada vela japonesa está compuesta por un cuerpo y dos sombras (también conocidas como mechas o colas). El cuerpo de la vela representa el rango entre el precio de apertura y el precio de cierre del activo financiero durante un período determinado (puede ser un minuto, una hora, un día, etc.)
Si el precio de cierre es mayor que el precio de apertura, entonces el cuerpo de la vela será verde o blanco (pueden ser otros colores, dependiendo del los colores que tú decidas y te gusten más), mientras que si el precio de cierre es menor que el precio de apertura, entonces el cuerpo de la vela será rojo o negro.
Por otro lado, las sombras de la vela representan la fluctuación del precio durante el período representado por la vela. La sombra superior representa el precio máximo alcanzado durante el período, mientras que la sombra inferior representa el precio mínimo.
Ahora bien. Más allá de su estética, las velas japonesas tienen un propósito práctico para el trader: ayudar a detectar el comportamiento pasado y presente del precio para pronosticar sobre posibles escenarios del futuro.
¿Cómo se utilizan las velas japonesas?
La descripción anterior sobre qué son las velas japonesas y cómo se forman estaría realmente incompleta si no hablamos ahora sobre cómo utilizarlas en la práctica.
Las velas japonesas se forman en los gráficos conforme avanza el tiempo. Y la velocidad de avance dependerá del marco de tiempo (timeframe) en que sitúes.
Si estás mirando el gráfico diario (D1), cada 24 horas verás cómo se forma una nueva vela en tu pantalla. Si estás observando el gráfico de 1 minuto (M1) apreciarás lo mismo mucho más rápido.
Antes de continuar, necesito que comprendas y te grabes a fuego que las velas japonesas son una componente de un sistema de análisis de mayor tamaño.
Ya va, Jesús: ¿Qué es eso de “sistema de análisis de mayor tamaño”?
Vamos paso por paso, que lejos llegamos.
Velas Japonesas como partes de un sistema
Un sistema es un conjunto de partes que integran un todo. Por ejemplo, el sistema solar está compuesto de ocho planetas y nuestro maravilloso sol. Individualmente solo son astros. Sin embargo, en conjunto conforman un sistema. Lo mismo ocurre con un vehículo: tiene motor, engranajes, llantas, volante y asientos (¡vaya! y mucho más). Individualmente son solo autopartes, sin ninguna utilidad por separado, pero en conjunto te llevan al trabajo, al mercado y de paseo.
Exactamente lo mismo ocurre con las velas japonesas. Sí, igualito.
Esas velas que suben y bajan en el gráfico individualmente no dicen mucho ni son suficientes para tomar decisiones de trading bien fundamentadas. Son solo piezas aisladas que no tienen sentido propio.
Si ves una pila de velas alcistas que suben y luego otras que bajan, simplemente eso son. Un vaivén de precios o «velas en el aire».
Sin embargo, cuando les agregas otros elementos del sistema de análisis de un trader, tales como trazos de niveles de soportes y resistencias o algún indicador para medir la fuerza del precio entonces las velas japonesas y sus patrones, cobran un especial sentido.
Es decir, no es igual un patrón de vela de rechazo en el aire que cuando aparece justo en un nivel técnico de soporte y resistencia (si no sabes aun qué son los soportes y resistencias, debes pausar y leer el artículo donde lo explicamos y volver).
Y esta es la verdadera esencia sobre cómo utilizar las velas japonesas: entender el contexto mayor del mercado para validar si los patrones tienen relevancia o no.
Combinaciones para Sistemas de Velas Japonesas
Dicho lo anterior, es posible crear diversos sistemas de trading basados únicamente en patrones de velas japonesas en combinación con “algo adicional” que te brinde la información del contexto mayor.
Algunas posibles combinaciones son:
- Velas Japonesas + Niveles de Soporte y Resistencia.
- Velas Japonesas + Indicador Tendencial (medias móviles, Ichimoku, u otro).
- Velas Japonesas + Patrones Chartistas.
Supongamos que desarrollas un sistema de trading basado en la opción “a”. La idea básica sería:
- Ubicarte en el mercado y marco de tiempo de tu preferencia.
- Identificar los niveles de soporte y resistencia relevantes.
- Decidir si vas a esperar un “rechazo” o una “ruptura” (este último conocido como breakout).
- Esperar que se forme el patrón de vela apropiado en la zona de soporte y/o resistencia para hacer la entrada.
- Entrar al mercado colocando el Stop Loss.
Y con una lógica semejante debería funcionar cualquier otro sistema basado en patrones de velas japonesas, dado que la lógica probablemente sea parecida.
Muy bien. La teoría ha sido sencilla. Todo se ve siempre muy bien en la teoría.
Ahora quiero llevarte a ver lo real.
¿Cuáles son los patrones básicos de velas japonesas?
¡Compra al cierre del patrón “martillo”! o ¡Vende cuando aparezca la “Estrella Vespertina” son solo algunas de las frases que utilizaría un trader que opera con velas japonesas.
Lo sé, suena como una broma. Pero no lo es.
La buena noticia es que estos peculiares nombres facilitan mucho su memorización.
Hay muchos tipos de velas japonesas y se pueden agrupar de diversas maneras.
No obstante, luego de estudiarlas mucho y verlas miles de veces, en Tradingnizate llegamos a la conclusión de que todos los patrones de vela japonesa descubiertos pueden agruparse en tres categorías:
- Velas de indecisión (familia “doji”).
- Velas de rechazo (las tipo “martillos” y sus hermanos).
- Velas de impulso (las grandes de tipo “envolvente” y sus parientes cercanos).
Conozcamos bien cada grupo.
1. Velas de Indecisión
Las velas de indecisión se denominan “dojis” y no tienen cuerpo. Por esta razón tienen esa forma característica de cruz (+) o con cuerpo muy pequeño.
Están las dojis de piernas largas, el doji libélula, el doji lápida, entre otras variantes.
Sin embargo, todas envían el mismo mensaje de que el precio no sabe si subir o bajar. Habitualmente, las dojis comienzan a formarse cuando el precio está quedándose sin gasolina y por eso pierde fuerza.
En todo caso hay que leer el contexto mayor del mercado para validar el sentido técnico de una vela doji.
Por cierto, si te está gustando este artículo y interesa un estudio a profundidad de todos los patrones de velas existentes, puedes hacer click en el siguiente enlace para acceder a nuestro curso “Trading con Velas Japonesas: Los 25 Patrones Ganadores”.
2. Velas de Rechazo
Las velas de rechazo tienen cuerpos pequeños pero mecha o sombras largas. Por lo general aparecen en los extremos de los mercados, en zonas de soporte y resistencia, niveles doble cero o también en niveles de retrocesos de Fibonacci.
Tienen varios nombres: martillos, martillos invertidos, estrellas de la mañana, estrellas vespertinas, haramis, twizzers, pauta de perforación, cubierta de nube oscura, entre varias otras.
A pesar de que hay sutiles diferencias entre unas y otras (y si quieres ser un trader profesional es muy conveniente saberlas), las velas que forman esta categoría indican básicamente que el precio está rechazando su ubicación en un determinado nivel y podría estar preparando un cambio de dirección.
Si las dojis indican que el precio está quedándose sin gasolina, con las velas de rechazo ya está pisando el freno.
Nuevamente no hay trucos mágicos. Es importante observar el contexto del sitio donde aparece el patrón.
Por ejemplo, si una vela de rechazo aparece en pleno desarrollo de una tendencia, es posible que se trate de una pausa temporal antes de continuar con la propia tendencia. No sería sensato irle en contra a la tendencia en este momento sino más bien ir a favor con la misma buscando señales de continuación y omitiendo esa vela de rechazo pues podría tratarse simplemente de una falsa señal.
En cambio, si una vela de rechazo aparece en una zona donde ya tenemos señales importantes de cambio de tendencia (divergencia en osciladores, soporte o resistencia relevante que no logra ser superado, entre otros), entonces podría tratarse más bien de un indicador de que el precio podría darse la vuelta en cualquier momento.
3. Velas de Impulso
Finalmente tenemos las velas de impulso. Son lo opuesto a las categorías anteriores. Estas velas tienen muy clara su dirección y suelen implicar fuerza del precio.
Aquí no hay falta de gasolina ni se aspira pisar el freno. El precio solo quiere acelerar y subir la velocidad del mercado.
Estas velas son de cuerpos grandes y mechas pequeñas o nulas.
Se les conoce como envolventes, marubozus, tres soldados blancos, tres cuervos negros, triple formación alcista, triple formación bajista… entre otros tantos.
Estas velas son ideales para operar a favor de tendencia. Usualmente, se buscan al final de los retrocesos, para montarnos en la siguiente ola de una tendencia que ya inició pero que aun no ha terminado.
Ejemplos de operaciones reales
Muy bien. La teoría ha sido sencilla. Todo se ve siempre muy bien en la teoría.
Ahora quiero llevarte a ver lo real.
Te voy a mostrar ejemplos de varios mercados en vivo para que veas cómo que la teoría que hemos explicado adquiere mayor sentido.
Caso N°1: Bitcoin
El primer gráfico que quiero mostrarte es del Bitcoin visto en marco de tiempo Diario (D1):
Fíjate que el mercado del Bitcoin inicia del lado derecho del gráfico haciendo un gran ciclo alcista. Vemos como el precio “rebota” en la zona trazada color azul marcando un primer nivel de resistencia (R1). A continuación, viene un ciclo interno con una fuerte caída donde nuevamente el precio reacciona en el mismo nivel de resistencia (R2). Finalmente, el precio decide atreverse a un nuevo ciclo alcista y, tras rebotar exactamente en la misma zona que ahora vemos como soporte (S1), se configura una gran vela envolvente alcista (Bullish Engulfing) que marca el inicio del nuevo ciclo de compras.
Este es un claro ejemplo de cómo los niveles de soporte y resistencia relevantes y bien definidos son las zonas favoritas para esperar la aparición de patrones de velas japonesas. Es como ir sumando piezas a nuestro rompecabezas hasta obtener una configuración técnica de alta probabilidad de éxito.
Caso N°2: SP500
Vamos con un segundo ejemplo.
Ahora te mostraré un particular caso del índice SP500 de EE.UU. También en vista Diaria (D1).
Este caso es muy interesante porque tenemos tres niveles de soporte muy cercanos entre sí (S1, S2 y S3). Esto supone que el mercado se opuso a una ruptura bajista, al menos en tres ocasiones. Finalmente el precio rompe a la baja pero vemos que pronto retrocede haciendo lo que llamamos un “testeo” del nivel de los 4.600 puntos, previamente superado. Ese nivel de prueba es ahora una resistencia (R4) y, tras fallar en su intento alcista el precio cae haciendo nuevos bajos.
Hasta aquí tenemos una buena historia en SP500. Hay una narrativa clara, un contexto que se construye paso a paso. Es sólido y bien definido.
Entonces, tras el nuevo bajo el precio una vez más retrocede hasta los 4.600 (segundo testeo) para tratar de romper al alza pero falla. Y sabemos que falla porque justo en este segundo testeo aparece un patrón de vela denominado “Estrella Vespertina” (Evening Star), que anuncia la inminente caída del índice americano.
¿Te das cuenta?
Tanto en Bitcoin como en SP500 se repite una historia similar.
¡Claro! Son activos diferentes y hacen movimientos diferentes. Pero hay una lógica semejante en ambos análisis.
Esencialmente el precio viene de hacer algo (subir o bajar). Esperamos que el mercado “construya niveles de soporte y resistencias. Luego, esperamos hasta que el precio “visite” nuevamente esos niveles pero esta vez haciendo un patrón de vela con vigor. No hay más.
Caso N°3: EURUSD
Veamos un ejemplo final, esta vez el famoso par de Forex EURUSD, esta vez en marco de tiempo de 1 hora (H1) para variar el sazón.
Observa que el gráfico inicia con un ciclo bajista del lado derecho. Ahora observa las primeras dos resistencias (R1 y R2). Luego de marcar el último bajo el precio realiza una reversión alcista muy potente que rompe con cero dificultad la zona de resistencia. Sin embargo, ese swing alcista pronto hace un retroceso cayendo justo en la misma zona de resistencia que ahora es un soporte. Pocas velas después aparece uno de los patrones favoritos de los analistas técnicos, una “Envolventes Alcista” que inaugura el nuevo ciclo de compras.
Nuevamente, se repite la historia.
Y seguirá repitiéndose hasta que los mercados dejen de existir.
Ventajas de operar con velas japonesas
Es importante conocer las ventajas de las velas japonesas como herramienta de análisis para tus trading. Te enumero las cinco razones más relevantes a continuación:
- Las velas japonesas permiten detectar patrones y tendencias del mercado de forma más clara y visual.
- Ayudan a realizar lecturas más rápidas y precisas de los movimientos del mercado.
- Las velas japonesas permiten hacer pronósticos sobre posibles cambios en la tendencia del mercado y facilitan la identificación de niveles de soporte y resistencia.
- Permite a los traders tomar decisiones de trading más informadas y hacer un seguimiento más preciso de sus operaciones.
- Las velas japonesas son una herramienta esencial para el análisis técnico y la identificación de oportunidades de trading rentables.
Hasta aquí nuestro post sobre qué son las velas japonesas en trading y sus patrones. Ya sabes que tienes disponible esta espectacular herramienta para incluirla dentro de tu arsenal como trader. No olvides que la clave está en combinar el conocimiento sobre velas japonesas con un análisis mayor del contexto del mercado.
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para recibir notificaciones sobre próximos lanzamientos de contenido.
Si te gustó este artículo háznoslo saber en la sección de comentarios. Siempre te leemos. Nos encanta hacerlo.
Un abrazo.
